顶尖财经网(www.58188.com)2023-2-5 19:04:02讯：
隔夜外盘情况
A股热点关键词：半导体、数字货币、传统基建、油价上涨
科技自立自强步伐加快，国产半导体设备重要性凸显
ZG中央政治局近日就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会议指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。
从长周期来看，芯片制裁将加速我国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。软件国产化趋势不可逆，芯片制裁或将推动这一趋势超预期发展。多家券商也看好2023年半导体板块底部反转。五矿证券近日表示，展望2023年，宏观经济有望回暖，消费电子等下游需求有望触底反弹，伴随着晶圆厂/ IDM 厂新建产能逐步投产，新能源车渗透率进一步提升，看好半导体及汽车电子行业迈入上升通道。
央行将继续开展数字人民币创新应用，行业发展提速
据央视新闻报道，截至目前，人民银行已在17个省份的部分地区开展数字人民币试点。2022年，各试点地区围绕“促进消费”“低碳出行”等主题累计开展了近30次数字人民币消费红包活动。人民银行表示，未来将继续开展数字人民币的创新应用，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。
数字货币是数字经济的重要基石，数字经济发展正当时，数字货币首当其冲。长期来看，全球的数字经济是大势所趋，我国前瞻性地进行了新基建建设布局，有望在长期内改善经济发展结构，孕育新的经济发展动能，数字基建也成为稳增长的一把利器，数字基建的未来政策预期良好，投资者可把握这一重要机遇。
重大项目密集开工，基建央企或发起“春季攻势”
上海、陕西、江苏、辽宁、河北等地纷纷发出开工“动员令”，多省市掀起开工热潮，2023年“全力拼经济”的号角已经吹响。新一年投资计划也争相出炉，在近期各省市出台的《政府工作报告》以及经济会议上对2023年工作进行了系统的规划，各地根据自身实际谋划了多个百亿级、千亿级重大项目。业内人士预计，今年及未来投资增长存在较大潜力。今年上半年基建投资将是稳增长重要抓手，全年基建投资有望保持高景气度，相关央企明显受益。
从结构上看，拉动经济的“三驾马车”中，消费、出口因受到疫情的影响，目前还偏弱。在经济下行周期，投资特别是基建腾挪空间更大，因而成为稳增长的核心力量。另外2023年国外的经济形势并不乐观，欧美有很大的可能会陷入经济衰退，我国的外贸会面临很大的挑战，所以政府也一直在提扩大内循环，拉动内需，这些都离不开基建的助力。因此对于传统基建的投资，也是2023年一条主线之一。
春节后新一轮油价调整即将到来
按照国内成品油价格调整机制，2月3日（周五）24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启，油价或现兔年“第一涨”。据机构测算，截至2月2日第九个工作日，参考原油品种均价为每桶82.90美元，变化率为5.21%，对应的国内汽柴油零售价预计上调每吨220元。折合汽油、柴油每升上调0.18元左右。按50升计算，加满一箱容量50升的92号汽油或多花8.5元。
关注机构对于未来机会的把握：
中金公司：2023年钢铁基本面改善或超市场预期
短期随着“稳增长”信号明确，各方政策的积极变化有望逐步扭转市场对经济及钢铁需求的悲观预期，并成为本轮稳增长周期中钢铁第一波行情的催化剂，板块当下迎布局良机；中期，目前行业仍处于“低价格、低库存、低利润”格局，拥有较高安全边际与潜在向上弹性，23年钢铁供给在产量压降下弹性较弱，而稳增长下需求与库存周期有望形成向上的共振，钢铁基本面改善或超市场预期，并有望带来板块第二轮钢价上涨与钢企盈利扩张带来的超额收益。
中信证券：AI产业化落地加速，聚焦三类企业
近期微软宣布追加投资OpenAI，并加速旗下产品和OpenAI相关AI技术的融合，引发市场对人工智能产业的广泛关注。ChatGPT的发布，以及微软将OpenAI引入Azure产品线的举措，有望进一步加速人工智能在产业化层面的落地。展望未来，中信证券(600030)认为，以chatGPT为代表的人工智能算法将不断迭代升级，兼顾经济性与可用性，向低成本的产业化应用推进。从投资维度，超大平台型科技公司、具备图文内容生产场景、基础算力与算法公司有望持续受益，而AI产业将继续保持“芯片+算力基础设施+AI框架&算法库+应用场景”的稳定产业价值链结构。
风险提示：
上述引用的资料及阐述的观点、分析是在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件分析和判断的，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资决策或保证，不作为任何法律文件，市场有风险，投资需谨慎。
小目标达标
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