2019年落幕 融通旗下多只基金斩获前三甲_顶尖财经网
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2019年落幕 融通旗下多只基金斩获前三甲

加入日期:2020-1-1 11:43:08

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-1-1 11:43:08讯:

  2019年已经收官,回顾过去一年,上证指数从年初的2465.29点先扬后抑,最后定格在阶段性高点3050点 。

  2019年,公募基金获得了明显的超额收益,表现出了专业的投资能力。其中,老牌基金公司融通基金旗下主动投资基金、被动投资基金业绩全面绽放,融通行业景气(161606)、融通健康产业、融通深100指数基金等在同类基金中斩获前三甲;数10只基金在同类基金中位居前十;共15只基金收益超过50%,表现突出。

  据银河证券数据,2019年全年,融通行业景气净值上涨87.20%(同期业绩比较基准上涨25.07%),在175只普通偏股型基金中排名第3位;融通健康产业灵活配置混合业绩为86.88%(同期业绩比较基准上25.74%),在459只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)中,排名第3;融通中国风1号净值上涨84.68%(同期业绩比较基准上涨18.01%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中,排名第4;融通转型三动力净值上涨76.62%(同期业绩比较基准上涨18.01%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中,排名第6位。

  另外,主动投资基金中,融通领先、融通内需驱动(161611)、融通新趋势等基金的年内回报也超过60%(同期业绩比较基准分别为28.69%、28.69%、18.01%%)。

  被动投资方面,融通人工智能指数全年收益59.15%(同期业绩比较基准为51.54%),在97只同类标准主题指数股票型基金中排名第8;融通深证100指数(161604)基金全年收益53.90%(同期业绩比较基准为54.57%),在同类56只增强规模指数股票型基金中排名第1;融通深证成份指数全年收益46.79%(同期业绩比较基准为41.67%),在同类60只标准规模指数股票型基金中排名第5;融通中证全指全年收益46.75%(同期业绩比较基准为42.30%)在36只同类标准行业指数股票型基金中排名第6。

  拉长时间,我们也可以发现融通基金旗下的产品更擅长在长跑中胜出。最近三年(数据截至2019年12月27日),融通转型三动力业绩回报为86.30%(同期业绩比较基准上涨12.93%),在206只同类基金中位居第2名;融通行业景气业绩回报为71.01%(同期业绩比较基准上涨16.62%),在131只同类基金中位居第3名;融通中国风1号业绩回报为67.24%(同期业绩比较基准上涨12.93%),在206只同类基金中位居第8名。

  融通基金业绩稳健居前的原因在于,近年来高度重视基金经理和研究员的能力培养,持续推进投研一体化建设、基金经理的能力组合建设、基于公共组合的行业比较方法论等,投研体系不断丰富和完善。

  在权益投资上,融通基金将投研一体化平台真正地链接起投资部和研究部。融通基金投研一体化的核心思想是“研究驱动投资”,而非传统的“研究员驱动投资”。简单来说,基金经理不仅对所管理的基金负责,同时作为投研一体化的成员,需要参与到擅长行业和个股的研究工作,并辅导相关研究员,完成公共组合的构建。

  在公共组合的构建中,全员参与,全员共享,并且通过实盘运作。每个人的贡献都会体现在超额收益的归因分析中。投研一体化平台鼓励每个人发挥自己的优势,共同形成平台多元化Alpha的能力。银河证券统计数据显示,2017年以来,公司权益投资业绩稳步提升,今年更是达到公司历史最高水平。

  风险提示:融通行业景气成立于2004年4月29日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为9.07%,-13.83%、43.44%,同期业绩比较基准分别为13.73%,-16.93%、18.71%;融通健康产业成立于2014年12月25日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为-7.81%,-16.36%、49.83%,同期业绩比较基准分别为1.59%,-18.55%、15.04%;融通中国风1号成立于2016年2月3日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为19.28%,-22.05%、41.37%,同期业绩比较基准分别为8.60%,-11.03%、13.28%;融通转型三动力成立于2015年1月16日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为23.10%,-13.53%、10.68%,同期业绩比较基准分别为8.60%,-11.03%、13.28%;融通深证100AB成立于2003年9月30日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为23.76%,-33.23%、32.95%,同期业绩比较基准分别为26.94%,-32.22%、32.88%;融通中证人工智能主题成立于2017年4月10日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为4.07%,-30.49%、30.88%,同期业绩比较基准分别为2.13%,-32.00%、30.97%;融通深证100AB成立于2003年9月30日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为23.76%,-33.23%、32.95%,同期业绩比较基准分别为26.94%,-32.22%、32.88%;融通中证全指证券成立于2015年7月17日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为-12.28%,-23.88%、38.56%,同期业绩比较基准分别为-11.70%,-24.91%、36.51%;更多产品业绩信息可查看公司官网。文章中的信息均来源于公开资料,本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。基金投资有风险,投资者投资前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。

(责任编辑:赵鹏 )

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