顶尖财经网(www.58188.com)2019-3-6 12:34:30讯:
跟着机构买牛股!最新持股名单曝光,扎堆医药非银食品饮料,社保险资外资还重仓这些股
年报尚未发齐,机构持股已初现脉络。
据券商中国记者统计,截至目前,两市已发布95份年报,其中有93家公司涉及机构持股,机构持股股数合计360.3亿股,持股市值3843.78亿元。
在上述95股中,医药生物是机构热门板块,前20名中有5股来自医药生物,其中恒瑞医药持股市值位居第一,持股市值达到1431.24亿元,共出现持股机构286家(多为基金产品),第二高持股市值的是申万宏源,共34家机构持股,持股市值621.25亿元。
分机构类型来看:
社保基金:新进汤臣倍健等7股,减持利尔化学;
国家队:新进利尔化学、舒泰神,增持伊利股份;
险资:新进迈为股份,减持一心堂、同花顺、国瓷材料和北陆药业等4股;
公募基金:重仓食品饮料、医药和非银,前三大重仓股为中国平安、贵州茅台、招商银行;
QFII、年金、信托和券商:累计持有15只股票。
(注:除特别说明外,所指机构均为泛指,包括QFII、保险公司、财务公司、公募基金、券商、信托、银行、阳光私募、一般法人等。)
95股发年报,恒瑞医药成机构热门股
观察机构持股情况,大致有两个数据来源,一个是上市公司年报披露的十大股东名单,社保基金、险资、国家队常在此暴露踪影,缺点是披露时间较迟;另一个是公募基金的产品年报,会披露产品重仓个股,披露时间较早,但只限于公募持股。
当前最新数据是95家公司的2018年报。
就年报数据来看,医药行业是当前机构热门板块,共有13只医药生物个股入选,持股市值1650.7亿元,不过后续随着其他年报的披露,这一数据或还将有所变动。
恒瑞医药是热门中的热门。
数据显示,截至去年年底,有286个机构账户持有恒瑞医药,大部分持股账户为公募基金产品账户,总持股量较上一期减少8294.94万股、达27.13亿股,估算持股市值达到1431.24亿元,位居95家公司榜首。
尽管机构扎堆恒瑞医药,但十大股东已出现分歧。
年报显示,第二大股东西藏达远投资已连续两个季度减持,先是三季度减持470万股,后是四季度减持670万股,当前持股比例为15.45%,较2018年6月底的15.76%减少了0.31个百分点。
与之相反的是,连云港市金融控股集团连续两个季度增持,在第三季度增持98.94万股,在第四季度增持275.34万股;同时,作为美国最大的全球性资产管理公司之一,奥本海默-中国基金也在四季度增持596.93万股,持股比例达到1.5%,位居恒瑞医药第八大股东。
除了上述持股机构外,恒瑞医药更是基金热门股,共有246个公募基金产品重仓持有,其中持股较多的包括:易方达50指数基金、嘉实核心优势股票型发起式基金、国泰国证医药卫生行业指数分级基金。
其次,申万宏源是获得机构持股规模第二高的公司,共有34个机构账户持股,持有152.64亿股,持股市值621.25亿元。
此外,机构持股市值较高的个股还包括伊利股份、福斯特、方大特钢和凌钢股份。
社保:新进汤臣倍健等,减持利尔化学
作为大体量的稳健资金,社保基金的一举一动备受市场关注,就目前披露的年报信息来看,社保基金至少已现身13股,合计持股1.02亿股,持股市值20.11亿元。
社保基金当前持股以医药生物、化工居多,其中医药生物包括恩华药业、东诚药业、海翔药业等,化工板块包括飞凯材料、新凤鸣、蓝晓科技、利尔化学等。
在持股规模方面,社保基金对汤臣倍健的持股市值较高,全国社保基金117组合、全国社保基金101组合均持有汤臣倍健,合计持有股数2559.41万股,持股市值达到4.35亿元。
其次持股市值较高的还有索菲亚、蓝晓科技和恩华药业,分别持股市值达到2.6亿元、1.75亿元和1.17亿元,其中蓝晓科技被全国社保基金114组合、全国社保基金414组合两个账户持有。
在增减持方面,社保基金新进场了7只个股,包括汤臣倍健、百川能源、飞凯材料、民和股份、益生股份、捷捷微电和新凤鸣等7股;同时,增持新权股份93.15万股,减持利尔化学153.97万股。
值得一提的是,在社保基金的7只新进个股中,益生股份、民和股份的股价已经翻倍,今年以来(截至3月5日)累计上涨198.26%、141.48%,同时东诚药业、蓝晓科技的股价涨幅也超40%。
国家队:新进利尔化学、舒泰神,减持易世达
作为万亿级别的大资金,国家队A股中始终发挥着重要影响力,国家队在四季度买了什么股票?
据券商中国记者统计,涵盖汇金、中证金、中证金资管、中证金定制基金、外管局投资平台在内,截至目前年报数据,国家队已经披露持有23股,合计持股63.82亿股,持股市值487.49亿元。
就持股市值来看,国家队对申万宏源的持股市值较高,中证金、汇金合计持有58.53亿股,估算持股市值331.29亿元。其次,被国家队持有较高市值的还包括恒瑞医药、伊利股份、同花顺,持股市值分别达到64.62亿元、51.02亿元、18.16亿元。
值得一提的是,国家队和社保基金在对汤臣倍健的持股上出现重叠,前者持股1817.42万股、持股市值3.89亿元,后者持股2559.41万股、持股市值4.35亿元。
另一个有意思的现象是,国家队与社保基金在利尔化学上似乎发生了明显的意见分歧,前者新进十大股东名单,后者却较大幅度砍仓。数据显示,中央汇金在四季度新增持利尔化学,持股规模461.56万股,成为利尔化学的第八大股东,估算持股市值0.72亿元;相较之下,社保基金则减持利尔化学153.97万股。
此外,国家队在四季度还新进了舒泰神,当前持有243.73万股、持股市值0.32亿元,增持了伊利股份67.39万股,同时对易世达进行了减持。
险资:减持北陆药业、同花顺等4股
尽管险资已不如当年凶猛,但作为稳健长线资金,保险资金的动向依然值得关注。
截至2018年报数据,保险资金在四季度已经对北陆药业、国瓷材料、同花顺和一心堂等4股进行减持,具体而言:
中国人寿:万能险账户减持北陆药业213.59万股,当前持有431.42万股,持股市值0.3亿元;
平安人寿:万能险账户减持国瓷材料80万股,当前持有926.27万股,持股市值1.54亿元;
新华人寿:分红险账户减持同花顺57.76万股,当前持有838.68万股,持股市值3.2亿元;
泰康人寿:减持一心堂34.71万股,当前持有448.56万股,持股市值0.8亿元。
与此同时,太平人寿的分红险账户与太平养老两个账户新进场迈为股份,两个账户合计持股72.31万股,持股市值0.87亿元。
公募:扎堆食品饮料、医药和非银
公募基金有较充分的披露数据,因此,即便上市公司尚未披露年报,我们也较完整地了解公募基金的持股特征、重仓股情况。
据券商中国记者统计,截至去年年底,公募基金产品重仓持有1665只个股,合计持有550.06亿股,持股市值达到7734.05亿元。
就行业分布来看,食品饮料是公募基金第一重仓板块,36只食品饮料股共计被公募基金持有21.08亿股,涉及持股市值868.09亿元,其次被较多持有的板块还有医药生物、非银金融和银行板块,分别涉及持股市值790.48亿元、742.86亿元、713.1亿元。
就重仓股排名来看,在前20名重仓股中,有4只是食品饮料板块,有4只是银行股。
中国平安是公募基金的第一大持股,有709只基金产品持有中国平安,共计持有7.36亿股,持股市值412.7亿元。不过,中国平安在去年四季度呈现减持状态,被公募基金减持5154.13万股。
其次持股市值较高的个股还包括贵州茅台、招商银行、伊利股份和保利地产,持股市值分别达到253.19亿元、194.78亿元、166.08亿元、131.61亿元。
就减持力度来看,公募基金对9只A股的减持股数超过1亿股,其中减持最多的是分众传媒、建设银行、南京银行,分别减持6.85亿股、2.01亿股、1.54亿股。
在增持方面,去年四季度,5家中字头企业获得公募基金最多增持,中国石油、中国中车、中国中铁、中国建筑和中国中冶分均别增持超4亿股。
QFII、年金、信托和券商的持股情况
截至3月5日数据,QFII、年金、信托和证券公司的披露持股情况如表格。
(文章来源:券商中国)