南开大学金融学院院长助理何青表示，从诺贝尔基金百年发展历史来看，首先，慈善基金会运作不仅应关注募资和项目投放，还需重点关注投资管理；其次，规范投资过程运作并接受业绩差异；最后，区分“种子”和“果子”，管理人应将慈善基金视为“种子”基金，获取“果子”资金用于基金会的各项支出。

　　谈到《慈善组织增值保值投资活动管理暂行办法》（简称“《暂行办法》”）时，善泽君执行董事刘文华指出，早在征求意见稿时，对包括投银行理财类别在内的具体投资有较细规定，但正式稿出现较大变化，只进行原则性规定，慈善组织自身拥有更多权力。但随着《暂行办法》出台，后续如何进一步实施仍存较大压力。

　　圆桌论坛环节时，中国红十字基金会财务资产部部长刘金兰表示，多数基金会没有政府资金支持，需实现自收自支，因此一直以来多为保守投资，而随着相关管理办法出台，未来基金会如何投资成为重点问题。天弘基金总经理助理兼养老金业务总监朱海扬表示，长期性、安全性与适度收益性是养老金投资与慈善基金的共同点，慈善基金投资也应借鉴包括坚持投资、注重大类资产配置以及匹配风险收益等方面在内的养老金投资。福特基金会项目官员谷青亦表示，一方面，需有“委托精神”，将基金会投资委托给专业投资机构运作；另一方面，多数基金会规模不大，若各基金会按一定比例成立共同投资基金，并比例获得投资回报的方式值得探索。

　　活动最后，中证金牛倡议，由金融与公益各方共同发起“中国慈善资产管理论坛”，推动慈善组织提高投资管理能力和投资业绩，推进慈善事业持续发展。