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随着基金年报陆续出炉,近三年来长期业绩优秀的基金持仓也随之公布。记者注意到,目前已公布年报的基金中,除量化类基金外,这些业绩优秀,被业内视为长跑健将的基金持仓分为两派:小部分以大盘蓝筹为主,大部分仍重点持有成长股,尤其是消费升级领域的成长股。
大盘蓝筹股仍受重视
根据数据,长信量化先锋、国金国鑫灵活配置和华安逆向策略是2014年以来,截止3月28日收益率最高的3只基金。从年报来看,这3只基金持仓有明显的风格差异。记者注意到,长信量化先锋截止去年四季度末的股票仓位为84.05%,持仓中62.88%归属于制造业。由于采用量化模型进行投资,该基金累计持有了154只个股,延续一贯分散持股的风格,前20大重仓股占净值的比例均在0.79%-0.9%之间。其基金经理左金保认为,2017年美联储继续加息预期强烈,加之我国央行全面上调中期利率,货币政策收紧态势更为明显,在未有显著利好情绪或增量资金进入股市的情况下,大概率会延续震荡走势。
国金国鑫的持股风格则较为偏向大盘蓝筹。年报显示,去年四季度末,该基金股票仓位仅有65.35%,处于同类基金中游水平,前三大重仓行业为制造业、建筑业、水利环境和公共设施管理业,净值占比分别为27.64%、18.41%和7.61%。前十大重仓股包括遂道股份、(600028) 、(601186) 、(300070) 、(002450) 、(002294) 、(000963) 、(600039) 、(000157) 、(601117) ,更偏向于大盘蓝筹风格。从全年股票买入和卖出总额来看,该基金换手率保持在较高的水平。
从基金经理观点来看,该基金未来仍将关注蓝筹板块。其基金经理认为,2017年我国经济仍将保持相对稳定,A股市场将保持相对平稳,看好全球经济复苏支撑下的资源品,特别是油气领域,以及基建、国企改革 、投资品行业。
重仓成长股收益领先
另一部分长期业绩较优的基金,在去年年末重点配置了偏成长类个股,依然取得了较为领先的收益。
华安逆向策略2014年以来的累计收益率在全市场排名第三。年报显示,去年四季度末股票仓位稍高,为84.24%,持仓重点集中在制造业,前十大重仓股包括(002341) 、(300196) 、(600114) 、(300188) 、(600240) 、(000739) 、(600502) 、(002068) 、(000065) 、(002494) 。这10只个股累计占基金净值的比例约为49%,持股较国金国鑫更为集中,不过风格却较为偏向于成长股。
全年来看,该基金基本上保持了中高仓位运行,同时也保持了更为积极的换手。基金经理称,未来将重点配置业绩稳定增长的消费股,TMT领域的人工智能、物联网、大数据和云计算,新材料,以及财政支持的投资领域,部分产能收缩、具有溢价能力的化工股。
与华安逆向策略持仓风格较为相似,同样偏向于消费类成长股的是博时卓越 ,但其仓位水平更高,持股集中度也更高。年报显示,该基金去年末的资产规模为12.81亿元,仅持有16只个股,包括(600035) 、(000910)、(600856)、(600382) 、(002611) 、(601566)等,前十大重仓股合计占比达到78%以上。不过,根据数据,该基金持股周期较长,换手率较低,仅为237%左右。
此外,国泰旗下国泰中小盘成长、国泰成长优选 、国泰估值优势持股也偏向于消费类成长股。(600056) 、(300145)、(300197) 、(300115) 、(002456)等个股,受到这3只基金青睐