今年以来,定期开放的债券基金,以适当降低流动性换取长期稳健收益的特点,颇受市场追捧。据了解,鹏华丰饶定期开放债基将于8月1日正式发行,投资者可以通过建设银行各网点及鹏华基金官方网站认购。值得一提的是,鹏华丰饶每季度受限开放、每年自由开放一次,高频次灵
鹏华丰饶拟任基金经理戴钢指出,定开债基之所以备受投资者青睐,原因在于,基金管理人在封闭期内,可采用投资高收益品种和增加组合杠杆两种策略来提高收益率水平,且能够在通常情况下取得比同类开放式债基更高收益的机会。同时,开放期的存在也能够较好的满足投资日常之需,如投资者的闲置资金使用时间较为确定,能够和定期开放式基金的期限相匹配,那么将该笔资金投资于定开债基,无疑是较优选择之一。
记者注意到,不同于传统的一年定期开放债基,鹏华丰饶一年期定开债基在运作模式上推陈出新,做出了更为灵活的安排,除每年1次长达5~20个工作日的自由开放期外,还包含了每季度1次的受限开放期。这种运作方式一方面能够降低日常申购、赎回给基金带来的流动性冲击,另一方面封闭运作期内基金规模稳定,投资组合也可以维持相对较高的杠杆比率,通过对杠杆、久期及券种的合理搭配从而提高获利机会。此外,为应对高频次开放对收益的影响,基金成立后将每季度开放1个工作日,并对净申购赎回数量进行一定比例的限制,以满足部分投资者的临时资金需求。
素以“资产配置专家”著称的鹏华基金,在长期运作中形成了完备的固定收益投资管理团队和投研体系,固定收益投资能力领先业界。以策略明确、定位清晰为特点的鹏华“丰字号”系列定开债基,自2008年首只产品成立以来频创佳绩,为投资者带来了丰厚的回报。以基金经理戴钢管理的其他定期开放债券基金为例,据Wind数据显示,截至7月25日,自2013年成立以来,鹏华丰实A总回报高达32.26%,年化收益率为10.22%,今年以来的净值增长率达4.47%,显著超越中长期纯债基金的同期平均收益率2.06%,在市场同类可比的364只基金中排名前1/20。