就在股市持续低迷之际,新基金依然青睐避险策略,而从目前来看,保本基金、海外基金依旧在发行市场比较活跃。当然,从今年来看,业绩优异得基金黑马弥足珍贵。
避险受青睐
由于保本基金拥有多重保本保障机制、兼顾股债两市投资布局和交易费率壁垒大幅下降等
同样,5月16日,2015年度保本基金冠军——华安保本完成首期运作,数据显示,其3年累计收益75.6%,年化收益高达到20.6%,而同期上证综指3年的累计涨幅仅有28.6%。华安基金内部人士介绍,华安保本之所以能够做到能攻善守,得益于内部运作成熟的CPPI策略小组以及成功的股票投资。值得一提的是,该基金于5月24日至6月22日打开第二期申购,此时申购可以享受保本承诺。
而今年以来,投资者对海外资产配置的热情持续升温,使得北上互认基金销售不断放量。据外管局公布的最新数据显示,截至4月末,中国香港基金内地发行销售资金累计汇出14.46亿元人民币,相比3月末7.42亿元的数据,短短一个月销量即增7亿元接近翻倍,与1月累计净汇出的4205.29万元相比,更是增长超过33倍,北上互认基金的热度再升级。
据了解,作为内地首家获准开展基金互认双向业务的基金公司,上投摩根基金通过提前布局,积极拓展,已取得了领先优势。在目前获批的6只北上基金中,由上投摩根所代理的两只北上互认基金——摩根亚洲总收益债券基金和摩根太平洋证券基金,凭借高品质的产品和服务,截至4月末累计销售金额超过13亿元人民币,在所有北上互认基金销量中占比高达九成。
业绩黑马层出不穷
“宽幅震荡”成为今年以来A股的写照。在目前国内市场难有较好投资机会的背景下,投资者不妨关注优秀海外投资产品,如以中概股为主要投资标的国投瑞银中国价值发现基金,数据显示,截至5月25日,该基金今年以来回报达6.42%,在全市场主动管理型基金中业绩领先。
截至今年一季度末,国投瑞银中国价值发现股票仓位为55.17%,相对高配医疗保健行业以及工业行业,相对低配金融业和能源业,其中重仓股国药控股一季度涨幅达12.70%。
而国泰基金旗下众多主动权益类产品近一年表现优异,大幅跑赢市场。统计显示,截至5月24日,杨飞管理的国泰估值优势成立以来年化回报32.24%。近6个月收益在全市场483只偏股混合型基金中排名第6;国泰中小盘基金最近6个月收益在全市场483只偏股混合型基金中排名第9;国泰金龙行业精选基金近6个月收益3.48%,在全市场483只偏股混合型基金中排名第4。此外,由周伟锋管理的国泰金鹰增长和国泰价值经典同样表现优异,最近1年业绩排名同类前15%。
此外,嘉实基金旗下两只偏股混合型基金,嘉实研究精选和嘉实领先成长将分别运作满8年和5年,经历了多轮牛熊市的考验,这两只“双子座”基金年化回报均超过15%,作为股票投资方向主动管理型产品样本,诠释了公募基金的投资价值。
(本文来源:新闻晨报)