下半年以来A股市场逐步回暖,逐渐走出长期以来的阴霾,上证指数在市场中震荡中攀升,截至上周末已突破3200点。在这个慢牛的市场中,指数基金表现优异,明显强于其他类型基金。
近期受特朗普当选美国总统相关政策利好影响,“一带一路”指数基金更为突出,其中长盛中证申万一带一路主题指数分级基金(502013)近三月、近六月净值增长率位居同类前十。
银河证券数据统计,截至11月25日,指数股票基金下半年来平均净值增长率为8.99%,超越同期标准股票基金、偏股型基金6.34%、5.11%的平均增长水平。近三月、近六月指数股票基金平均净值增长率分别为3.47%、14.88%,而同期长盛中证申万一带一路主题指数分级基金净值增长率为12.22%、22%,不仅远超同期同类平均增长水平,且排名居于同类第6/337、9/328位。
据了解,长盛中证申万一带一路主题指数分级基金业绩比较基准为“中证申万一带一路主题指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率 (税 后)×5% ”,且该产品近三月、近六月涨幅均超过业绩比较基准。根据测算,中证申万一带一路指数(CSSW丝路指数)近三个月、近六个月涨幅分别达13.67%、24.97%,超过同期上证指数涨幅8.62、10.08个百分点,且在各个区间内,CSSW丝路指数均位居中证申万各指数涨幅榜首位。
“一带一路”概念受国内外因素影响,相关股票有望获得上涨,进而带动公募等产品的业绩涨幅强劲。 国内方面,“一带一路”自2013年提出以来,就受到国家政策的大力支持,近期发改委发布的《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》更增加了确定性因素。国外方面,特朗普当选对亚太地区战略收缩的考虑更助推了“一带一路”行情,11月9日到24日间,大盘上涨了2.98%,而同期中证一带一路涨幅达8.68%。
受此影响,多家机构看好未来“一带一路”主题投资价值。国金证券、兴业证券等多家投资机构认为“一带一路”将在广度和深度两方向推进。国泰君安机构认为,特朗普当选利好一带一路基建公司。除此之外,渤海证券在近期的分级投资周报中表示,地产、一带一路板块表现较强,以金融地产、资源等大市值板块弹性高于中小市值板块。
长盛旗下其它相关分级基金表现亦较为突出,近6个月长盛中证证券公司分级、长盛中证100指数、长盛中证金融地产分别取得20.29%、17.43%、17.43%的净值增长率,排名同类前1/3。