近年来,随着公募基金业的快速发展,基金业涌现出一批实力不凡的“后起之秀”。以华泰保兴基金为例,虽然成立还不到4个月,但其在资产管理行业的积淀却已达20年之久。作为境内第一家保险集团发起设立并控股的基金管理公司,华泰保兴将依托大股东华泰保险集团在资产管理行业20余年的深厚积累,通过广泛的创新投资策略,专注绝对收益投资,为投资者提供更优质的产品和服务。公告显示,华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金将于12月19日起在中国银行等渠道正式发售。
众所周知,第一只公募基金是基金公司在市场公开亮相的首秀,对于公司长远发展颇具示范意义。从近来基金发行市场的风向来看,华泰保兴旗下首只公募产品锁定定期开放债基可谓是“顺势而为”。Wind数据显示,截至2016年11月30日,市场上定期开放债基(除分级、短期理财,且A/B/C合并计算)产品总数为311只,总管理规模达5766亿元;其中,今年新成立的定期开放债基高达134只,数量占今年债券基金新发市场的40%。值得注意的是,今年募集规模最大的前十大债券基金中,定期开放债基独占7席,且首募规模均超过20亿份。
此外,定期开放债基在不同的市场环境下均能取得不错业绩表现,展现出优异的收益性和强大的抗风险能力。据Wind统计,截至2016年11月30 日,今年以来一年期定期开放债基的平均收益率达2.96%,同期普通股票型基金的平均收益率为-3.42%、偏股混合型基金平均收益率为-9.50%,定期开放债基避险特色鲜明;长远来看,一年期定开债近三年平均累计收益率更是达到9.44%,赚钱效应可见一斑。
业内人士表示,2016年债券市场出现震荡,尤其是信用债风险事件频出,使投资者提高了警惕,为了减少风险冲击,不少基金公司选择定期开放债基,以给投资者提供震荡市下高性价比的投资工具。另一方面,对于华泰保兴这样出身保险系的基金公司来说,选择固收类品种,与其追求绝对收益的投资理念相契合,更凸显其专业的投资管理能力,有利于扩大公司优势业务规模、进一步整合资源增强实力并提升在公募市场的影响力。
对于未来市场走势,华泰保兴尊诚一年定期开放债基拟任基金经理张挺认为,从宏观上看,制造业短期有所企稳,但随着房地产拉动作用的减弱,经济2017年仍面临较大下行压力,综合考虑货币和需求因素,物价上涨仍较温和可控,政策面上需要关注对表外理财发展的监管和人民币汇率政策的调整。债券市场短期可能会面临波动,但整体上慢牛格局仍将延续,目前货币政策保持稳健,资金利率相对较高,春节前将迎较好建仓机会。
据悉,华泰保险是国内最早走投资专业化、市场化道路的保险投资机构之一,成立20年以来,坚持走质量效益型发展道路,实现年年分红、年年盈利,其专业投资水平和稳健投资风格深得市场认同。作为华泰保险集团旗下子公司,华泰保兴将成为华泰保险“财险、寿险、资管”综合金融业务架构中的关键一环,有助于打通集团金融链条的整体规划,未来各项业务的发展,也将得到华泰保险来自全委托资产、股东资源、客户资源等诸多方面的有效支持。