人民币汇改以来境内投资者的海外投资热度提升,海外基金规模快速增长,易方达基金公司近期布局美股市场,11月14日起发行两只跟踪美股的标普指数基金,分别为易方达标普500指数基金(161125)和标普医疗保健指数基金(161126)。
标普500指数是目前公认的、衡量美国股票市场整体表现的重要指标。标普500指数成份股2016年10月底市值超过19万亿美元,占美股市值八成左右,全球跟踪标普500指数的基金规模超过2.2万亿美元。
标普500指数前十大重仓股中包含了苹果、微软、亚马逊、埃克森美孚、脸书、强生、谷歌、JP摩根等行业巨人,是全球科技、医疗保健、石油、金融等行业的领军公司。
在标普500指数成份股中,科技、医疗保健和金融行业市值占比前三,2016年10月底占比分别为21.6%、14%和13.3%。
其中,医疗保健行业入选标普500指数的有59家上市公司,合计市值超过2.6万亿美元。跟踪这些标普500医疗保健公司的有两个指数,一个是按市值计算权重的标普500医疗保健指数,另一个是标普500医疗保健等权重指数,易方达标普医疗保健指数基金跟踪的是标普500医疗保健等权重指数。
由于每只成份股拥有相等的权重,有效回避了成份股市值越大、权重越高、对指数走势影响越显著的情况,在标普500医疗保健行业,等权重指数过去十年的表现更好。标普500医疗保健等权重指数(价格指数)从2006年11月3日的基日到2016年10月底累计涨幅达196%,比同期按市值计算权重的标普500医疗保健指数涨幅高出87个百分点。
11月8日美国大选确定特朗普当选美国总统后两个交易日美股市场表现强劲,标普500指数逼近历史新高,医疗保健行业成为近期美股领涨品种之一。
值得注意的是,易方达标普500指数基金和标普医疗保健指数基金都将在深交所上市交易,上市后将支持T+0交易,为投资者提供交易便利的同时,也能让基金交易更加活跃。
易方达基金公司有丰富的海外指数基金管理经验和领先的海外基金资产规模。银河证券基金研究中心统计显示,2016年中期易方达旗下海外基金规模为113.5亿元(剔除联接基金重复计算部分),排名第一,其中投资港股市场的H股ETF规模接近100亿元。