同花顺数据显示,目前交银基金公募管理规模为370.41亿元,排名32位,而2009年时,这家银行系基金公司的公募规模达到了900亿元的水平,一度排进规模前十。
理财周报记者 郭建鹏/北京报道
交银施罗德高层再次发生变动。
3月2日,交银施罗德发布公告,董事长(
理财周报(http://www.lczb.net)记者发现,苏奋在代任交银施罗德董事长、总经理之前,其还任职公司督察长,如此,苏奋目前身兼三份要职,即便是在公司过渡期,也是公募行业中少见的景象。
就在两个多月前,交银施罗德总经理战龙刚刚离任,短短几个月,交银施罗德高管再次发生变动,多年来饱受人才流失的交银施罗德再次陷入窘境,而公募资产规模的骤减,也令这家银行系基金公司处境尴尬。
苏奋身兼三职
3月2日,交银施罗德发布公告,董事长(法定代表人)、代任总经理钱文挥离任,督察长苏奋代任。
交银施罗德方面表示,董事长钱文挥的离任,因其个人工作调动,而此前战龙的离职,也因个人原因。
就在3月2日之前,有关钱文挥的消息早已传开。交通银行2月10日晚间公告称,钱文挥因工作调动原因,辞去交通银行执行董事、副行长、董事会战略委员会委员、董事会社会责任委员会委员和授权代表等职务。
公开信息显示,钱文挥有望加盟中国工商银行出任高管,极有可能担任监事长。值得注意的是,就在2014年末,交银基金总经理战龙离职后,业内曾传闻,交银基金副总阮红将会担任公司总经理。公开资料显示,阮红历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理。
不过从目前情况来看,阮红并未接任总经理,而苏奋却是一人身兼三份重要职务。公开资料显示,苏奋曾任交通银行投资管理部投资并购高级经理;2010年10月至2011年8月,任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监,2011年8月至今任交银施罗德基金督察长。
从阮红和苏奋二人经历来看,都是出自大股东交通银行方面,接受理财周报(http://www.lczb.net)记者采访时,一位银行系基金公司的内部人士分析,无论由谁出任新的总经理,都有可能具有交通银行背景,而目前交银基金董事长、总经理都是空缺,交通银行方面“干预”会更多。
“即便目前仍是交银基金的过渡期,但像苏奋一人身兼三职的情况很少见,这也从另一方面反映出,交银基金内部核心人才的匮乏。”这位基金人士说。
不过,苏奋此前并不在交银基金董事会成员之列,目前在交银基金董事会队伍中,有交通银行背景的还有吴伟,其历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理,交通银行沈阳?a 中行谐ぁ⒔煌ㄒ性に悴莆癫孔芫怼?/p>
超六成产品净赎回
与高管层变动相比,交银基金近年来规模的骤减,更令业内关注。
同花顺iFinD数据显示,目前交银基金公募管理规模为370.41亿元,排名32位,而2009年时,这家银行系基金公司的公募规模达到了900亿元的水平,一度排进规模前十。
公开数据显示,成立于2005年的交银基金股东由交通银行、施罗德投资管理有限公司、中国海运集装箱公司组成,分别持有交银基金65%、30%和5%的股份,而根据同花顺iFinD以及好买基金的数据显示,自成立以来,交银基金的股权结构没有发生过变化。
规模减少与产品业绩表现不佳有重要关系。同花顺iFinD数据显示,将基金A、B类分开统计的情况下,2014年可统计的交银旗下基金共有42只,只有13只基金的业绩超过了20%,这13只产品中,有5只为主动管理型的普通股票型基金或偏股型基金。
2014年四季度末,交银基金旗下共有31只基金遭遇净赎回,其中,交银货币B净赎回额度最多,达到了31.74亿份,目前该产品规模为34.56亿元,这也是交银基金旗下规模最大的货币基金。相比于其他银行系基金公司的货币基金规模,交银基金的货币基金难以相提并论。
目前,交银基金旗下规模最大的一只基金名为交银蓝筹(519694,基金吧)股票,规模为66.1亿元,该产品2014年业绩为8.88%,2014年第四季度净赎回额度为8.74亿份,截至3月18日,该产品今年来业绩为20.11%。
谈及交银基金公募管理规模时,沪上一位基金人士表示,虽然背后有交通银行背景,但交银基金的规模近年来却直线下降,而其他银行系基金公司则在互联网金融浪潮下,凭借货币基金,规模一再提升。
他回忆,2014年初时,交银基金总经理战龙还提出了发展互联网金融的设想,而今,交银基金互联网金融方面非但没有起色,货币基金规模反而下降。
子公司专户规模破千亿
公募规模下降的背后,交银基金公募人才也面临困境。
目前,交银基金旗下有基金经理17人,其中,项廷锋、杨利平任投资总监,管华雨担任权益投资总监。
资历最老的为管华雨,基金经理从业时间超过7年,其于2010年加入交银基金,历任权益部总经理助理、权益部副总经理,现任权益部总经理。
目前,管华雨管理两只产品,交银新成长和交银成长(519692,基金吧),今年来,这两只产品的业绩分别为34.3%和31.4%。
项廷锋从业时间超过6年,目前管理6只产品。2007年,项廷锋加入交银基金,历任固定收益部总经理,现任投资总监,其管理的产品偏重于债券型基金产品。
目前,交银基金内部,基金经理一拖多的现象较为明显,除上述项廷锋管理着6只产品外,林洪钧目前管理着10只产品,主要为债券型和货币型基金;蔡铮目前管理8只基金产品,多为指数型基金;赵凌琦目前管理着9只产品,主要为债券型产品;孙超目前管理着12只产品,主要是债券型基金产品。
其中,赵凌琦的基金经理从业经验不到两年,而孙超尚不满一年。
不过,今年来交银基金旗下产品表现稳定,截至3月18日,有13只基金产品的业绩超过10%,业绩排名第一的为交银稳健(519690,基金吧)配置,今年来业绩为45.11%,该产品去年业绩为13%,目前规模为27.96亿元。
与公募业务相比,交银基金子公司的规模排名却十分靠前,来自中国基金业协会的数据显示,2014年度基金子公司专户业务管理资产规模排名中,交银施罗德资产管理有限公司管理规模为1293亿元,排在第8位。
此外,近两年交银基金也为大股东交通银行持续贡献着利润。
根据交通银行年报显示,2012年全年,交银基金实现净利润人民币1.37亿元;2013年全年实现净利润人民币1.89亿元。在过去两年,交通银行从交银基金方面累计获得利润超过2亿元。