近期,股市连续大涨,基金迎来营销“大年”,市场上时不时会出现新基金提前结束募集或老基金限制大额申购的情形。纵观这些“受待见”的基金,要么是明星基金经理管理,要么是穿着“新经济”的华丽外衣,当然,最终都要落到能为投资者带来实实在在的收益上。
基金“卖断货”
股市反弹,基金赚钱效应显现,基金销售开始弥漫牛市味道,新基金发行可谓“顺风顺水”。华安新动力3月20日就公告,“原定于3月19日至3月26日的募集期将于3月20日提前结束募集,原因是投资者认购踊跃,份额提前达到基金合同生效的备案条件。”此外,华泰优选、南方绝对收益策略等基金均提前结束募集期。而对于绩优的老基金,则是“无奈闭门谢客”的场景,富国低碳环保、汇添富移动互联、汇添富消费行业、宝盈新价值、银河主题策略、银河行业优选等基金近期相继宣布限制大额申购。对于限制申购的原因,基金公司的解释无外乎维护现有基金份额持有人的利益,保证基金平稳运行。
对于投资者的火热认购,一位基金经理向中国证券报记者无奈地感叹,“现在股市好,自己所选的股票恰好集中于互联网金融、工业4.0这些热门行业中,所管理的基金净值本可以上涨得更快,但是每天都有很多新资金进来,基金原本的收益被摊低了。”
买基直奔“新经济”
基金公司市场部人士介绍,现在拨打公司热线询问基金的投资者越来越多,而与上一波牛市投资者的盲从相比,现阶段投资者买基金显得谨慎许多,表现出一些目的性,比如他们会关心基金的投资主题,抑或基金经理本人的过往投资业绩。
“互联网、国企改革等概念是投资者相对青睐的品种,但他们对个股不是很了解,所以会选择买基金。”上述人士介绍,投资者在购买基金时会比较关心基金是不是投资“新经济”,是不是聚焦于“成长股”等。
而从当前的新基金发行情况来看,基金公司也把准了市场“脉搏”。WIND数据统计显示,截至3月19日,正在发行的开放式基金共有36只(A、C份额分开统计),除4只债券型基金产品,权益类产品占据近九成的比例。在32只权益类产品中,各类“新经济”主题大行其道,如工银瑞信美丽城镇主题、光大国企改革主题、北信瑞丰健康生活主题、前海开源工业革命4.0、华安新丝路主题等。
虽然当前基金销售一片火热,但业内人士介绍,“目前还不是最火热的时候。”基金销售虽然已升温,但热度未达到2007年大牛市时客户排队抢购的情形,当时基金发行规模动不动就超过百亿元,而且经常出现按比例配售的情形。而今年以来,股票型基金发行最多的只是几十亿元,不过,也有可能现在基金公司多了、市场容量大了,分摊到每只基金上的规模不会太大。