格上理财数据显示,12月7日至12月13日沪深两市共有55只个股获得私募机构调研,较上周有所下降,其中,创业板和中小板共有46只,占比高达83.64%。调研个股中计算机、电气设备行业分
格上理财数据显示,东方港湾、原点资产、景泰利丰、高毅资产等私募机构上周均调研纺织服装行业个股。其中,“跨境通”和“富安娜”受关注最多。“跨境通”已在出口自营B2C领域具领先优势,并积极打造“跨境电商综合生态圈”,近期又向部分董事、核心骨干团队实施二次股权激励,助于稳定管理团队、激发热情,确保公司业绩高增长;“富安娜”是国内拥有自主知识产权最多的综合型家纺龙头企业之一,纵向产业链一体化脉络清晰,已从自营店销售的单一模式发展成为直营销售、加盟经销、电子商务、团购等多渠道推广模式。
传媒业仅“电广传媒”受星石投资、博道投资、巨杉资产等5家私募调研。该公司早在1999年上市,已是全国最大的传统媒体公司之一,互联网时代下公司各大业务均找到新的发展模式,积极转型移动互联网,构建“渠道+平台+内容”新生态。
二、阳光私募业绩表现:A股震荡反弹,宏观对冲策略领涨
三、阳光私募行业数据
四、阳光私募机构动态
王亚伟风投瞄准互联网,首个公开项目曝光
日前,王亚伟携手巨人网络、刘永好、汇添富前总经理林利军参与其首个公开风投项目,瞄准互联网公司九言科技,通过连续两次增资,以7000万元的总价获得5.62%的股权。该公司核心资产为一款名为“in APP”的移动互联网应用,被誉为中国版Instagram。该应用上线71天,用户规模突破100万;上线110天,用户规模突破300万。此外,林利军和王亚伟还担任九言科技董事职位。
五、阳光私募行业动态
1)沪深港三地各出“新招”吸引私募机构
上周,沪深港三地各出“新招”吸引私募机构,促进私募行业发展。上海推出国内首家私募基金一站式孵化器,由重阳投资、世诚投资等多家顶级私募共同发起,可提供行政服务、产品设计发行、母基金和业绩展示等全产业链服务;深圳将推3亿元政府引导基金,加强对私募行业发展的支持力度;香港金融发展局就香港基金分销、私募基金投资税务及私募基金另外立法发布报告,以吸引私募基金来港发展。
【格上点评】相较于西方发达国家,我国私募行业属发展初期,未来发展空间巨大。现阶段,各地扶持政策的出台可为私募机构带来资金源、一体化服务、低运作成本等等,但本质上,政策支持仅为私募机构发展的一个助力,私募机构真正的发展还依赖于自身投资能力和长期稳健收益的实现,以获得投资者信任。
2)16家已备案私募登陆新三板,股权及创业投资类热情更高
截至目前,基金业协会备案的私募基金管理人中,已有16家挂牌新三板,包括挂牌主体或子公司、孙公司为管理人等情况。其中股权及创业投资类私募机构热情更高(共11家),证券投资类5家。
此外,还有朱雀投资、东方港湾、天星资本、中信资本等多家私募机构已提交挂牌申请或准备挂牌。
【格上点评】新三板为机构提供快速、便捷的融资渠道,对私募机构自身基金业务发展、公司做大做强等大有帮助。且对于股权投资机构而言,挂牌新三板后,通过基金份额转股权为持有人退出提供又一途径。
3)其他行业动态
继凯石基金、鹏扬基金后,歌斐基金又为私募进军公募再添一例。
涂忠华等五人以私募基金为平台招揽客户,设立多账户操纵股价,证监会认定为个人违法而非公司违法。
基金业协会公布第二批失联(异常)私募机构,又4家私募失联。上月发布首批失联(异常)私募机构名单中已有8家正式被认定失联。
证监会推动股票发行注册制,年底草案或公布。
六、阳光私募机构观点:年底最后一月行情大讨论
1)星石投资:年底迎一个消费旺季,看好电影、旅游
CPI低位回升,消费领域通缩压力缓解。
年底扰动因素增多,短期市场会震荡盘整,但中长期震荡向上趋势不改。
投资机会:年底或迎来一个消费旺季,看好电影、旅游等新兴消费行业。
2)汇利资产:12月略有加仓,精选个股为主
经济正处破旧立新转折点,股市也在盘整中寻求新驱动,代表改革、创新的新兴战略产业才是中国经济的未来。
本月略有加仓,维持中性仓位,进可攻退可守,仍以精选个股为主。
投资机会:转型和改革的领域,如医疗服务、TMT、文化传媒、环保、智能制造、新能源汽车、新材料等行业。
3)景泰利丰:仍看好12月份行情,创业板高估值板块存风险
利率持续下行与资产配置荒叠加,资金入场更有动力,A股中长期慢牛逻辑未变。
创业板等高估值存在风险,市场已出现分化,闭眼赚指数时代不复存在。
仍看好12月份行情,当市场企稳,赚钱效应累积,慢牛行情逐步启动。
投资机会:有业绩支撑的真成长个股。
4)瀚信资产:12月或现蓝筹行情,未来坚定看好创业板
今年以来,成长股和蓝筹板块涨幅和估值差异明显,市场有风格切换需求。
短期内,创业板估值过高,经过2~3个月的调整消化后,才有上涨机会,短期偏谨慎。长期坚定看好创业板中大部分企业中长期投资价值。
投资机会:12月,市场大概率会从成长股风格切换到价值股风格,大股票有一波较强补涨行情,小股票迎来一轮调整。
5)清和泉资本:短期蓝筹活跃但缺持续性,成长股存修整需求
银行资管和保险等机构增量资金入场,低估值龙头蓝筹股需求凸显。
但增量资金难以大幅改观、基本面无明显好转、海外市场动荡,不足对蓝筹股持续上涨形成支撑。
中小创估值处阶段性高位,成长股短期有修整需求,震荡行情将延续,12月投资策略以防御为主。
投资机会:中长期市场将回归成长主线,看好智能制造、医疗服务、信息安全、云计算、新能源汽车和大数据等。
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