白酒股在去年四季度塑化剂风波影响下,一路震荡下行。此次风波危及各路投资者,首当其冲的是公募基金。以股票型基金为统计对象,三季末共有351只股票型基金重仓持有白酒股,到四季末,351只股基中,112只股基果断“戒酒”,不再重仓持有白酒股。
往将白酒股作为投资避风港。低迷A股市场中,白酒股几乎都出现过惊人涨幅,在整个市场中表现可谓鹤立鸡群。白酒企业业绩的稳定增长引来各路投资者追捧,然而塑化剂风波的冲击,使得昔日光彩照人的白酒股沦为市场中“黑天鹅”。
统计范围内数据显示,三季末尚有351只股基重仓持有白酒股11.36亿股,持股市值为726.08亿元,而到四季末,351只股基中,239只股基继续重仓持有白酒股7.44亿股,环比下降34.51%;持股市值降为437.55亿元,环比降幅为39.74%。
在四季度继续持有白酒股的基金中,150只股基四季度减持白酒股,8只股基持股不变,81只股基增持白酒股。进一步来看,在四季度减持白酒股的基金中,56只减持比例超过50%,31只减持比例介于20%至30%之间,63只减持不足20%。
与四季度对白酒股仍然恋恋不舍的基金相比,112只股基在四季度及时调仓,至四季末已不再重仓持有白酒股。从基金公司角度看,112只股基分布于47家基金公司。大成、嘉实和新华基金(博客,微博)管理有限公司旗下各有6只基金将白酒股剔除于重仓股名单,国泰基金旗下有5只股基,博时、华富、汇添富、鹏华、泰达宏利和中海基金管理有限公司旗下各有4只股基。
具体来看,112只股基中,鹏华消费、天弘精选(420001,基金吧)和国泰精选等21只股基三季末重仓白酒股超过两只,嘉实优化、大成核心和金鹰策略等28只股基三季末均重仓两只白酒股,博时策略等63只股基仅重仓1只白酒股,到四季末,以上112只股基重仓股名单中已不见白酒股踪影。
鹏华消费三季末持有酒鬼酒、五粮液、洋河股份、贵州茅台、泸州老窖和老白干酒6只白酒股,可谓是统计范围内酒量最好的股基,合计持有白酒股375.43万股,持股市值高达1.90亿元。以持股市值占基金资产净值比例来计算,酒鬼酒、五粮液和洋河股份3只白酒股占基金资产净值比例均超过5%,其中,鹏华消费三季末持有酒鬼酒75.99万股,持股市值达4068.31万元,占基金资产净值比例为5.79%,仅次于头号重仓股恒瑞医药。四季度鹏华消费及时调仓,至四季末,前十大重仓股中已不见白酒股身影。此外,四季度鹏华消费净值增长率高达12.39%,超越业绩比较基准4.23个百分点。
今年以来,大盘延续去年年底以来的反弹行情已经上涨逾3%,然而塑化剂风波阴霾仍未消散,白酒股今年以来平均下跌8.72%,仍然重仓持有白酒股的基金业绩或将受到进一步拖累。(陈文彬)
四季度基金大手笔增持42只股
据STCN资金流向快报(http://data.stcn.com/statisticalData.shtml)数据显示,1月29日,沪深两市共流入资金58.67亿元,连续第2个交易日净流入。其中,沪市净流入52.59亿元,深市净流入6.08亿元。主力资金合计流入38.38亿元。
指数方面,上证180指数成份股合计资金流入51.35亿元,深证成指成份股资金流入7.29亿元,沪深300指数成份股资金流入69.49亿元。以股本规模计,流通盘中大盘股资金流入50.08亿元,中盘股资金流入19.10亿元,小盘股资金流出10.52亿元。
行业方面,按照衍生申万一级行业分类计,有11个行业资金净流入,14个行业资金净流出。其中,证券信托流入资金31.56亿,成为资金最关注的行业;食品饮料流出资金5.76亿,有较明显的资金出逃现象。
证券信托业已持续2个交易日净流入资金,共流入资金63.07亿,居行业连续流入天数榜首位。农林牧渔业已持续6个交易日净流出资金,共流出资金23.44亿,为行业连续流出天数榜第一。
九九久已持续12个交易日净流入资金,累计流入资金2.78亿,居个股连续流入天数榜首位。宁波富达已持续18个交易日净流出资金,累计流出资金0.63亿,为个股连续流出天数榜第一。
股指期货方面,IF1302合约收报2671.00点,上涨0.85%;成交58.36万手,持仓量减10321手,收报5.70万手;资金共流入15.33亿。(黄舒欣)
随着基金四季报披露完毕,四季度基金重仓股全部浮出水面。聚源数据显示,基金增持317只股,若以增持比例超过100%,并且增持数量超过1000万股来统计,基金四季度大手笔增持42只股。
从行业分布看,317只股主要集中于11个行业,其中,机械设备、医药生物、建筑建材、信息服务、化工和金融服务6个行业均有超过20只个股四季度获基金增持,合计占比超过五成。
从获基金增持个股四季度重仓基金数量来看,排名前十位个股中,前六位均来自金融服务行业,除中国太保外,兴业银行、民生银行、中信证券、招商银行和浦发银行重仓基金均超过百只。超八成获基金增持个股,四季末重仓基金数量超过三季末重仓基金数量,比如兴业银行,三季末有124只基金重仓,到四季末,跃升至218只,仅一个季度重仓基金增加94只。
317只获基金增持个股中,中国中铁、中信银行和中国国航等42只股获得基金格外青睐,增持比例和增持数量相比三季末出现大幅提升。最典型的当属中国中铁,三季末仅有1只基金重仓,而到四季末,重仓基金增至7只,与此同时,基金持股数量增加逾3000万股,环比劲增540974%。(陈文彬)