北京各大银行的客户经理、VIP客户和媒体精英300余人出席了该论坛，并就基金业的发展以及基金营销模式创新展开了热烈的讨论。

　　鹏华基金管理有限公司总裁邓召明：

　　基金业未来潜力巨大 营销模式需突破

　　中国证券基金行业从1998年到现在，经过了一个快速发展的过程，当年整个基金业管理的资产规模才100亿，到去年年底，全行业管理的资产规模是2.6万亿，这个发展速度非常快。

　　但是跟中国的经济活力、经济的总量比，我国基金业还处于一个发展的基础阶段，未来的空间和潜力非常大。今年GDP可能是34万亿左右，目前共同基金仅占GDP的7.8%。现在的居民储蓄存款大体在25万亿左右，基金的资产管理规模只占到10%多一点，这一比例还比较低，和发达国家相比有较大差距。某一机构的一项调查显示，储蓄额度在5万以下的客户持有基金产品的只占3.8%，50-300万储户买基金占比也仅有36%，就是说还有一大部分的客户实际上并没有通过基金来配置资产，对基金不认识也不了解。所以作为一个基金管理人，我们有责任去普及这方面的知识，让更多人了解、理解、知道基金是怎么回事。用几个关键词来表达，首先是关注，就是希望有更多的人能够关注基金，第二是认识，通过基金知识的普及让更多的人认识了解基金，第三是要认同，也就把合适的基金产品卖给认同你的投资理念、投资风格和产品特点的人，第四是满意，就是最终给持有人带来与风险收益相匹配的满意回报。

　　虽然今年整个行业迎来了发展的第十二个年头，但是从我们基金公司的层面上还有很多工作要做。首先是让大家关注、认识基金，所以我们想，基金行业应该普及理财方面的一些知识，应该贴近大众。基于以上认识，鹏华借此机会做了一些尝试。基金经过十几年的发展，已经有了一个很好的开始，但是目前应该说还有很多人没有想过怎么把自己的资产进行一个合理的配置来提高自身财产性收入。

　　娱乐文化方面的传播，从某种意义上，我觉得跟投资理财还是有一些共同点的，首先我觉得对服务对象来说，都是给服务对象带来满足和幸福，满足服务对象的需求。基金通过给这些客户理财，让他们得到与自身需求相适应的一个合理回报；而文化传播方面，是通过娱乐，通过精神层面，使大家得到满足。文化传播实际上发展的速度非常快，在基金营销方面可不可以做一些突破性的思考。

　　我们当时之所以选择伍佰，首先是我们的产品正好是中证500，跟伍佰在发音上比较相似，这是一个切入点。第二个方面，伍佰虽然说是摇滚歌星，但出道20多年来，坚持执著，激情上进，与我们的文化理念比较吻合，因此他非常高兴地与我们进行了本次合作。

　　深圳证券交易所基金部总监范岳：

　　鹏华开创基金营销新理念

　　今天我见证了基金行业在营销方面非常重要、可以说是有里程碑意义的一天。

　　从98年以来，基金行业发展还是非常快的。基金行业的创新非常多，但是目前来说，主要集中在产品和制度创新，比如说深交所的很多创新型基金，还有分级基金，这些创新确实给市场带来了价值，给基金公司在市场方面带来了很多超额的收益。

　　但是从整个行业来看，这两年在营销创新方面乏善可陈，基本都是在银行和券商渠道千军万马走独木桥。去年基金市场中的一个特点就是指数基金发行特别多，我估计投资者和渠道经理都有点审美疲劳了，已经分不太清楚了。

　　前两天在建行贵宾室办点业务，旁边的展示架放了将近20个基金销售的折页，当时我一眼就看到了伍佰的头像。伍佰的粉丝或者说对他比较了解的群体，一般是30岁以上40岁左右的人，相对来说比较成熟，对于指数基金，请他来做代言，我觉得还是很合适的，我相信基金营销方面的尝试也是非常有意义的，应该会给基金营销市场带来一个新的理念，希望鹏华500的乐富（LOF）基金在中国指数基金中脱颖而出。

　　华谊兄弟传媒股份有限公司董事长王中军：

　　品牌建设很重要 鹏华营销创新有亮点

　　来之前，坦率地说不是特别清楚这个基金中证500是怎么回事，朋友邀请，我就来了。但是听了一会儿，我还是稍微明白一点，跟我还是有点关系。大多数基金的广告都是在路牌上见到的，这是我对基金的品牌营销整体印象，所以我觉得邓总他们这次的行动还是挺有意思的，有一个创新。我觉得肯定会有作用。

　　我觉得品牌建设一定能够有收益，做营销的企业和不做营销的完全是不一样的。对于鹏华基金这只产品来说，伍佰是最合适的，这个名字首先让人有联想了，选择这个名字和中证500对上就够了，不用说第二个理由。

　　伍佰放在基金上当代言人让人很惊喜，只要他是明星，首先就是一个眼球的机会。基金原来没人做过，谁第一个做，我觉得很重要。当然伍佰有一个互动，我觉得这是一个成功的点。开句玩笑，假设这个广告是非诚勿扰，是葛优在那儿看望远镜，范伟问“你看什么呢？”，葛优说“我在看，”“看什么呢？”，“我在看未来，鹏华中证500”，然后在用专业性讨论中证500是什么产品，可能会更有意思。

　　《经济观察报》副总编辑王胜忠：

　　基金营销创新 鹏华迈出一大步

　　对于鹏华中证500指数基金此次的营销模式，我觉得很惊奇。讲创新，其实就是一些在你看来很平常的事情，但是它给你一些出乎意料的感觉，就是说情理之中、意料之外，就叫创新。

　　此次鹏华基金的产品发布会，用一种比较轻松娱乐化的方式，把一些理念传递出来，这是一件非常好的尝试。鹏华邀请伍佰做代言人的事情，已在一群很专业、很严谨的一群人当中激起了这样一层波澜，弄得风生水起，从效果来讲是达到了。

　　目前基金还不是一个非常普及的产品或者说消费品的时候，如果说你不能让别人接受和认可，那么在这样一个娱乐化的时代，就需要这样一种手段和其他手段一起混搭，或者叫做跨界，来进行营销，这是基金业本身的一个发展。从鹏华角度来说，如果能做这样的尝试，我们不能知道未来的效果到底怎么样，但是既然走出了一步，我总觉得这样对一个行业来讲是非常好的一个事情。

　　《理财周报》执行总编罗周：

　　提倡基金业 快乐幸福营销

　　鹏华基金此次的营销彻底打破了原来基金业乃至投资行业的一个被神化的、被高度专业化的惯例，其实投资没有那么神秘，基金业也没有那么神秘。

　　基金营销首次产生了娱乐精神，这是让人很兴奋的一件事情。这一次我们看到了基金营销也可以是一种让人产生快乐和幸福的销售方式。

　　“两个伍佰，同样精彩”的活动事实上是一个表象的形式，更重要的是，鹏华在这个形式下面的一种营销理念的变化，这是一个很大的创新。今后中证500的持有人，每年鹏华都会对持有人有一个非常好的交代和感情上的交流，这个对鹏华的基民来说，是一件更幸福的事情。