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1. 多期评级精选优异基金,核心关注5只基金
重点关注:连续5期获得一年期4A 以上(含4A)评级,共9只:淡水泉2008(赵军)、尚雅2期(石波)、尚雅4期(石波)、尚雅1期(石波)、海洋之星1号()、淡水泉成长一期(赵军)、朱雀1期(李华轮)、朱雀2期(李华轮)、武当1期(田荣华)核心关注:连续4期同时获5A 评级,共5只,其中尚雅4期和淡水泉2008已经连续5期获得核心关注:淡水泉2008(赵军)、尚雅2期(石波)、尚雅4期(石波)、尚雅1期(石波)、海洋之星1号(中海信托)2. 12月份评级:重点关注19只基金
景良能量1期(廖黎辉)、尚雅3期(石波)、开宝1期(李艾峻)、美联融通1期(汪立家)、淡水泉2008(赵军)、龙鼎1号(冯为民)、尚雅2期(石波)、睿信3期(李振宁)、混沌1号(葛卫东)、尚雅4期(石波)、睿信2期(李振宁)、尚雅1期(石波)、新价值2期(罗伟广)、睿信4期(李振宁)、海洋之星1号(中海信托)、瑞象丰年(陈军)、世诚扬子2号世博主题(陈家琳)、淡水泉成长一期(赵军)、鑫兰瑞一期(刘睿)等19只基金获一年期5A 级评级。
3. 2009阳光私募取得长足发展
在剔除结构化产品之后,12月证券信托类基金新发行了13只,与11月份持平。
2009年成立的阳光私募产品超过130只,同时优秀投资管理人单只产品的发行规模也创出新高。发行渠道受阻的情况下,私募基金公司与私人银行部的合作日趋紧密,私募发行渠道进一步拓展。
4. 十二月阳光私募平均业绩水平下降明显
12月份,A 股市场维持缩量震荡走势,私募平均净值增长率下降明显,显示部分私募接近年底投资趋向保守,同时受到地产等板块下跌的负面影响。
从前十名净值增长情况看,12月新价值2期(罗伟广)、尚雅4期(石波)、新价值1期(罗伟广)和尚雅3期(石波)表现突出,较好地把握了电子、消费等热点板块,显示强者恒强。
当前市场缺乏明显的行业热点,投资者操作进一步趋于保守化、短期化。预计未来1-2个月市场仍将以震荡为主,下行风险增加。短期内阳光私募对下跌风险的控制能力将会有所体现,关注投资风格保守型产品的表现。
5. 2009年度阳光私募投资风格继续分化
2009年排名前十位的阳光私募平均净值增长率为127.36%,业绩表现远远超过大盘,但私募基金间业绩分化仍比较突出。
业绩满2年的阳光私募投资风格日趋稳定,相互间风格分化明显。金中和、武当资产、星石投资等投资风格相对稳健,业绩表现稳定。淡水泉、朱雀投资、尚雅投资等投资风格相对灵活,业绩波动较大。长期投资者可保持关注,根据不同风险承受能力选择产品。国信证券股份有限公司
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